在中国基金业25周年之际，《中国基金报》举行五年一度的“中国基金业创新英华奖”(第二届)评选。鹏扬基金旗下鹏扬利泽债券、鹏扬数字经济ETF及联接分别获得固收类、指数类的两大创新产品奖。
作为由债市老将杨爱斌创立、国内首家“私募转公募”的基金公司，鹏扬基金不仅持续发扬自身在固收投资领域的优势，还积极布局特色指数业务。公司以为客户创造价值为导向进行守正创新，将“比趋势早一步行动”的投资特点融于产品布局，以资产配置和投教支撑产品的生命周期管理，获得了评审组委会的认可。
在本次颁奖大会上，在中国基金业协会有关负责人的见证下，《中国基金报》和众多市场机构还共同举行了“投资者教育联盟”签约仪式。中国基金业协会投教专委会委员、鹏扬基金首席市场官宋扬受邀出席仪式并领取了“中国基金报投资者教育联盟合作伙伴”牌。
填补中短久期空白，助力居民理财转型
获得固收类创新奖的鹏扬利泽债券基金(A类004614/C类004615/D类016172)是定位于投资AAA高等级信用债的中短债基金，在发行时首次填补了中短久期债券基金的空白，成立以来充分发挥了大类资产配置下的特色现金投资策略，并进行组合久期控制，打造鲜明的风险收益特征。基于2012年后债市违约呈上升趋势，鹏扬基金为更好保护持有人利益，在利泽基金合同条款上约束只能投资债券评级AAA的信用债券。鹏扬利泽成立以来，在2018-2022年的五个完整年度中均取得正收益，1年/3年/5年业绩都位居市场前列。
“考虑国内理财净值化转型的政策背景，利泽从客户需求出发，利用中短端信用债相对利率债票息高、波动不大、具有较好的夏普比等特点，可为持有人提供较好的持有体验。”鹏扬基金固定收益副总监、鹏扬利泽基金经理陈钟闻说。“从组合管理上，我们创新运用大类资产配置思路提供净值曲线平稳的中短端产品，深挖现金投资策略的价值，以多策略精细化管理，向市场波动要交易收益。”
今年3月下旬市场流动性供给出现短期波动，市场博弈经济温和复苏和货币政策宽松预期。陈钟闻基于对经济复苏水平的紧密跟踪和对市场流动性的判断认为，中期维度债券市场中短端风险较小，趋势性行情仍将继续演绎，严格执行现金策略的中短债类产品可继续获取票息收益和一定的资本利得，对有活钱理财需求的投资者和财富管理机构而言是非常好的配置选择。
瞄准国家战略与产业风口布局权益指数
无论从政策鼓励还是新技术催化来看，数字经济未来的成长空间极为广阔。本次获指数类创新奖的鹏扬数字经济ETF及联接基金，充分体现了鹏扬基金以识别重大投资机会为出发点、以资本市场服务实体为导向的指数产品创新策略。
中证数字经济主题指数(931582)是目前市场上唯一涵盖数字经济领域的主题指数，截至4月21日，指数今年以来的涨幅为16%。鹏扬数字经济ETF(560800)为首只跟踪该指数的ETF，也是场内规模最大、流动性好的数字经济ETF，目前份额已突破15亿；鹏扬中证数字经济ETF联接基金(A类015787 /C类015788)为首只追踪该指数的场外指数基金。
鹏扬基金数量投资部总经理、数字经济ETF及联接基金经理施红俊介绍说，鹏扬基金本着为市场提供更具时代特色和投资机会的主题指数基金理念，在2020年便携手中证指数公司研发数字经济主题指数。“指数于当年11月9日发布，并在2021年对指数编制方案进行了完善，使行业更加聚焦，整体弹性更大。同年12月底鹏扬基金发行数字经济ETF，并在2022年1月上市，成为市场首只数字经济ETF。”
《“十四五”数字经济发展规划》指出，增强关键技术创新能力，瞄准传感器、量子信息、网络通信、集成电路、关键软件、大数据、人工智能、区块链、新材料等战略性前瞻性领域，这些行业绝大多数与电子和计算机相关。数字经济主题指数两大权重行业即为电子和计算机，分别占比42%和37%，其中电子以半导体为主，权重近36%，计算机以计算机软件开发为主，权重近22%(行业为申万二级行业，数据截至2022-12-31)。
施红俊表示，“数字经济指数紧扣发展数字经济的核心产业，抓住数字技术发展主动权，不管从细分行业还是指数整体来看，基本面都较为优秀，且目前估值仍较便宜，有望成为2-3年内的资本市场主线。”
以资产配置为驱动，创新组合营销与投教
作为中国资本市场的重要组成部分，公募基金不仅发挥着资源配置的作用，也肩负着投资者教育和陪伴的重要使命。
《关于加快推进公募基金行业高质量发展的意见》提出，加快推动ETF产品创新发展，加大中低波动型产品开发创设力度。宋扬表示，鹏扬基金以满足居民财富管理需求为出发点，以风险可测可控、投资者有效保护为前提，加大资产管理服务的创新力度，切实提高公募基金服务实体经济能力，本次获奖反映出了公司长期展业思路与《意见》不谋而合。
在谈到今年市场营销与投资者教育相结合的工作时，宋扬表示，鹏扬基金发挥宏观研究和大类资产配置能力的优势，与广大持有人和财富管理业务伙伴共同成长。“结合今年国内投资环境的变化和投资者需求，我们开展组合营销，引导投资者进行资产配置，尤其是对含权产品左侧低位布局，希望更好地提升投资者获得感。
“公募基金行业成立25年来，基金数量突破1万只，资产管理规模突破27万亿元，成为资本市场最重要的机构力量；公募基金更是普惠金融的代表，吸引了超过7亿基民投资，成为老百姓财富管理的重要选择；公募基金持有A股总市值超过5万亿元，成长为重要的机构投资者。”宋扬说，“鹏扬基金将继续秉持信义义务，本着客户至上、合作共赢的价值观，以投研驱动和创新引领，为广大客户提供更多优质的产品与服务，促进资本市场平稳健康发展。”