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国泰基金李辉离任 下一站或将加盟兴业基金

(原标题:国泰基金李辉离任 下一站或将加盟兴业基金)

7月19日,国泰基金公告,副总经理李辉因个人原因离职。李辉有超过20年的金融机构任职经验。曾任职中宏人寿,海康人寿,AIG集团,星展银行和国泰基金等。

基金人事获悉,告别国泰基金之后,李辉下一站或将加盟兴业基金,担任总经理。

掌舵兴业

李辉,大学本科,23 年金融从业经历。1997年7月至2000年4月任职于上海远洋运输公司,2000年4月至2002 年12月任职于中宏人寿保险有限公司,2003年1月至2005年7月任职于海康人寿保险有限公司,2005年7月至2007年7月任职于AIG集团,2007年7 月至2010年3月任职于星展银行。2010年4月加入国泰基金管理有限公司,先后担任财富大学负责人、总经理办公室负责人、人力资源部(财富大学)及行政管理部负责人,2015 年8月至2017年2月任公司总经理助理,2017年2月起担任公司副总经理。

2017年2月,国泰基金公告称, 公司任命李辉为公司副总经理。彼时,国泰基金旗下共有78只基金,管理规模合计779亿元。

李辉在国泰基金长期分管市场、销售等业务。在他任期内,国泰基金的ETF规模和互联网销售发展迅速,主要包括销售、营销、客服、电商。

以证券ETF为例,在2017年初的规模只有1.47亿元,到2017年底就达到了7亿元,2018年底达到25亿元,2019年底增长到139亿,截止到今年一季度末已经达到321亿元。证券ETF也成为当前流动性最好、规模最大的行业ETF。同样的发展路径,还有芯片ETF,首发规模是2.78亿元,短短半年就突破了百亿元,目前规模161亿。

截至2023年3月31日,国泰基金旗下非货ETF基金共48只,总规模约1054亿元,位列行业第4名。

相比较而言,成立于2013年4月的兴业基金,尚在发展的爬升阶段。截至今年5月,兴业基金的管理规模为3047.62亿元。

兴业基金的第一大股东为兴业银行,持股比例90%,中海集团投资有限公司持股10%。

今年4月17日,兴业基金原董事长官恒秋因年龄原因离任,来自股东方的叶文煌就任兴业基金董事长。叶文煌的加盟,体现出了兴业银行作为股东方对兴业基金的支持。

背靠兴业银行,兴业基金具备天然的渠道优势,市场管理出身的李辉除了可以利用股东方银行渠道的销售能力,还可以依靠银行的客户优势来优化和提升兴业基金的投资结构,以达到提高兴业基金的募集能力和投资者结构优化的目的。

李辉加盟兴业基金后,叶李组合搭档,或许能给兴业基金带来不一样的前景。

回眸国泰

国泰基金成立于1998年3月,是首批规范成立的基金管理公司之一。

1997年冬天,广东东莞长安镇的莲花山庄举办了一场培训,这场培训是中国证监会主办的首期基金培训班,人数不多,但这些人后来都成为了公募行业的中流砥柱,范勇宏、陈勇胜、王立新、谢卫、莫泰山等。

在培训完成后不久,身为国泰证券总经理助理并分管国际业务的陈勇胜,便开始筹建国泰基金。

在国泰基金的发起股东中,国泰君安证券持股占比30%,浙江省国际信托、宏源证券、上海爱建信托各占20%,剩下的10%来自中国电力财务有限公司。

1998年3月27日,经中国证监会批准,国泰基金发起设立了规模为20亿元的封闭式基金基金金泰,由此拉开了中国证券投资基金试点的序幕。

2002年,国泰基金发行了自己的第一只开放式基金——国泰金鹰增长基金。时任公司总经理李春平曾解释说,之所以取名“金鹰”,是希望象金鹰一样敏锐,在我们过去稳健基金的基础上增加一点灵性和它的活力。

国泰基金的风格一向是比较佛系,2001-2006年间,国泰基金仅发行了6只产品,发行数量不仅落后于“老十家”的华夏、嘉实,也不及后来成立的易方达、华宝。

2007年,国泰君安证券、上海爱建信托等将其持有的本公司股权全部转让给中国建银投资有限责任公司。至此,中国建银投资持有国泰基金70%股权,国泰基金正式成为“央企”。

同年,更换大股东之后,金旭接替李春平,成为国泰基金的总经理。

金旭曾任职于证监会长达9年时间,全程参与基金法的起草立法,主要参与完成了中国第一只开放式基金的试点工作。2001年11月至2007年5月,她先后任华夏基金副总经理、宝盈基金总经理、梅隆银行北京代表处首席代表,可谓经验丰富。

金旭接掌国泰基金之后,先后完成了几件大事

一是打败众多竞争对手,拿下企业年金资格;二是2010年成功引入意大利忠利集团,使国泰基金成功变身为中外合资基金公司;三是推出房地产、医药、食品等分级产品,以及黄金ETF和国债ETF等拳头产品。

2012年,国泰基金创造了“十日三创新”的行业纪录,连续上报国债ETF(首批债券基金ETF),纳指ETF(首只跨境ETF)、黄金基金(首批黄金ETF),传为业内佳话。

2014年国泰基金发生了管理上的转折,因为实施的事业部改革不到位,出现了投研骨干团队的集体离职,包括范迪钊、张玮、张一格、姜南林等在内的多名明星基金经理相继离任。

同年总经理金旭也离开了国泰基金。

此后,国泰基金的总经理之位几经更迭。2015年8月,嘉实系张峰履新国泰基金总经理一职,但不到一年,2016年6月7日,张峰便离开了国泰基金。

2016年7月8日,来自大股东中国建银投资的周向勇走马上任。

2017年,陈勇胜就任国泰基金董事长,“两勇”组合开始发力,将重点转向固收市场。

2018年国泰发行15款基金产品,9款为各类型债基,叠加国泰基金新发产品,截至该年末国泰基金全年债基资管规模由此前的78亿快速增长至435亿。

2020年后,国泰基金开始大规模发行以被动指数型为代表的基金产品,根据数据统计,2020、2021、2022三年,国泰基金分别发行43只、112只、107只产品(A/C类分别计算)。

而现在的国泰基金,截至到2023年4月,整体管理规模为5860.76亿元。

但公募基金风雨25年,老十家之一的国泰基金的发展也在侧面体现出了国内公募基金市场的变化和困境。

2022年国泰基金存在10款产品亏损超过30%,其中亏损最多的国泰中国企业境外高收益债因重仓地产公司美元债连续三年未能盈利,同时,因为缺乏公募基金的标签化特质,国泰基金在市场竞争中品牌认知度也开始降低。

或许,老十家,也要面对新征程。

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